Domande frequenti: Il servizio di analisi di pianificazione patrimoniale Pensplan PLUS

L’Ereditometro è una visualizzazione grafica del valore delle imposte previste nella successione legittima. Il grafico riepiloga in modo sintetico inoltre una simulazione di tassazione prevista per gli eredi sulla base di possibili scenari di variazione della normativa fiscale successoria.

Le informazioni acquisite dal cittadino vengono inserite in un software specifico, che, anche sulla base di dette informazioni, genera un report dettagliato. Il report, redatto in forma anonima, viene consegnato direttamente al medesimo cittadino durante l’incontro e con lui discusso. Il report utilizza la metodologia di analisi “semaforica” e riporta un risultato grafico con icone per ogni area analizzata:

E’ un servizio di analisi della situazione familiare del cittadino e della posizione complessiva del suo patrimonio funzionale a far emergere potenziali criticità e/o rischi patrimoniali in caso di successione ereditaria e/o a causa di una limitata tutela patrimoniale dei propri cari.